Račun za primljeni avans
Kada pravite račun za primljeni ili dati avansni račun postupak unosa je sledeći:
- Nov nalog;
- Unesite komitenta za kojeg kreirate dokument - pronađite komitenta putem pretrage po delu naziva ili šifri;
- Magacin - automatski je podešeno da bude magacin Finansije;
- Izaberite dokument - da li radite račun za primljeni ili dati avans;
- Definišite datume: datum plaćanja, izdavanja i pdv-a.
- Valuta i kurs - ukoliko pravite ino avansni račun
- Pravilo pdv-a - povlači podešavanja od dokumenta, ali možete promeniti po potrebi na drugo.
Unos stavke dokumenta:
- Opis avansne uplate - unos tekstualnog opisa npr. uplata po predračunu broj PR20VP-2024;
- Količina - uvek je 1;
- Cena sa PDV-om - unosite vrednost sa PDV-om i na osnovu unete vrednosti i definasane poreske stope izračunaće iznos PDV-a;
- Stopa PDV-a - izaberite iz padajućeg menija, ukoliko treba da bude druga poreska stopa (po defaultu je stopa od 20%)
Strelicom na dole dodajete novi red i unosite nove podatke npr. ukoliko avans treba da sadrži dve različite poreske stope.
Na tabu napomene možete da unesete dodatne podatke u polju napomena ili komentar.
U polju poziv na broj unosite podatak o broju predračuna, ponude ili narudžbenice ukoliko je obavezan podatak za slanje avansne fakture na SEF.
U polju referenca kupca i ugovor možete da unesete neophodne podatke koji su vam potrebni za slanje fakture za SEF.
Ugovor mora biti prvo otvoren u šifarniku kako biste ga mogli videti u ponudi prilikom izrade avansne fakture. Putanja za unos ugovora je podešavanja -> ugovori.
Nakon unosa svih podataka možete da snimite avansni račun klikom na dugme Snimi.
A na dugme Štampaj možete da odštampate.
Pregled avansnih računa
Pregled svih napravljenih avansnih računa možete da vidite na kartici pregled izborom vremenskog perioda, magacina i dokumenta.
Na desni klik možete da izmenite dokument, kopirate, obrišete, stornirate, pošaljete avansnu fakturu na SEF i da je stornirate na SEF-u i dr.
Ukoliko je avansna faktura poslata na SEF ne možete da je menjate niti da je obrišete.
Na dugme funkcije u pregledu se isto nalaze opcije za slanje avansne fakture na SEF.
Napomena: U podešavanju dokumenata, ukoliko dokument treba da se šalje na SEF kao avansna faktura, u polju međunarodna oznaka dokumenta mora da bude upisano 386. Proverite podešavanja dokumenta ukoliko prvi put šaljete avansnu fakturu na SEF.
Napomena: Avansna faktura se šalje samo na SEF, ne prosleđuje se na CRF.
Račun za dati avans
Postupak za izradu računa za dati avans je sličan kao i za izradu računa za primljeni avans, s tim da birate drugi dokument račun za dati avans. Avansnu fakturu možete da preuzmete sa SEF-a klikom na dugme funkcije -> preuzmi eRačun.
U slučaju da po avansnom računu ne želite da odbijete pdv-e zato što nemate pravo, ili zbog formalne neispravnosti avansnog računa u koloni stopa izaberite stopu PDV 20% bez prava ili PDV 10% bez prava.
